全球電動汽車產(chǎn)銷“狂飆”，帶動動力電池裝機大增。

據(jù)韓國SNE Research統(tǒng)計，2022年全球電動汽車動力電池裝機量約為517.9GWh，同比增長71.8%。2022年受中國電動汽車迅猛增長，以及歐洲、北美等地區(qū)對電動汽車高額補貼政策刺激，全球電動汽車保持高速增長。同時，伴隨著電動汽車技術、性能提升，單車帶電量也在穩(wěn)步上升，動力電池裝機“水漲船高”。

2022年全球動力電池裝機量TOP10排名

單位：GWh

2022年全球動力電池裝機TOP10陣營中，中國企業(yè)依然穩(wěn)固占據(jù)六席，中國在全球電動汽車動力電池市場繼續(xù)保持較前水平。

2022年全球動力電池裝機TOP10依次為：寧德時代、比亞迪、LG新能源、松下電池、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技。

從上表可以看出，寧德時代裝機量繼續(xù)領跑全球，并以191.6GWh遠超二三名的動力電池裝機量，位居全球，連續(xù)六年全球排名；比亞迪2022年動力電池裝機大增167.1%，達到70.4GWh，與LG新能源并列全球第2位，比亞迪動力電池裝機大幅增長，主要得益于其電動汽車產(chǎn)銷快速增長。

孚能科技2022年全球動力電池裝機表現(xiàn)亮眼，動力電池裝機較2021年大增215.1%，在TOP10中增速位居前列。電池中國了解到，2022年孚能科技憑借大批量配套奔馳EQ系列、廣汽Aion S/Aion V、嵐圖夢想家等爆款車型實現(xiàn)了7.4GWh裝機量，進入全球TOP10陣營。

此外，欣旺達2022年裝機也有著不俗表現(xiàn)，同比增長253.2%，在全球市場排名第9。

分國別來看，中國市場繼續(xù)保持爆發(fā)式增長，中國企業(yè)持續(xù)領跑。動力電池應用分會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場動力電池裝機達到302.3GWh，據(jù)此推測，中國市場在全球占比達到58.4%。

韓國LG新能源、SK On和三星SDI等三大電動汽車電池制造商2022年的全球市占率合計已降至23.7%，較2021年下降6.5個百分點。

日本動力電池企業(yè)在2022年的市場份額也出現(xiàn)了明顯下滑。其中，日本主要電池企業(yè)——松下電池，2022年動力電池裝機僅同比增長4.6%，全球市場占比下滑了4.7%。松下電池目前主要客戶是特斯拉和豐田，其動力電池增長主要仰仗特斯拉北美電動汽車產(chǎn)銷。

以下為電池中國重點梳理的2022年全球市場動力電池裝機量TOP10企業(yè)情況：

寧德時代

寧德時代2022年全球裝機達到191.6GWh，同比增長92.5%。2022年，寧德時代在中國市場裝機約為146.9GWh，這意味著其在海外市場裝機近50GWh。值得注意的是，2022年寧德時代全球市占率達到37%，較2021年的33%再次提升4個百分點。

寧德時代動力電池顯著增長，主要得益于供應特斯拉、廣汽、吉利、蔚來、上汽、一汽、理想、大眾、寶馬等車系的銷量快速增長帶動。

比亞迪

比亞迪在2022年新能源汽車銷量創(chuàng)紀錄達到186萬輛，不僅超過了年銷120萬輛的目標，而且也超越一汽大眾，在銷量上位居中國車企銷量排行榜名。比亞迪汽車銷量的爆火，帶動其動力電池裝機量大增。

除了自產(chǎn)自供，2022年比亞迪還為中國一汽、長安福特等配套動力電池。據(jù)報道，目前比亞迪已經(jīng)成為特斯拉的電池供應商之一，隨著陸續(xù)配套，未來比亞迪動力電池裝機有望續(xù)創(chuàng)新高。

LG新能源

2022年LG新能源動力電池裝機僅同比增長18.5%，達到70.4GWh，裝機被比亞迪趕上。全球市場份額也由2021年的19.7%下降至13.6%。LG新能源2022年主要客戶為大眾、特斯拉和福特等車企。其中大眾歐洲ID系列、特斯拉Model 3和Model Y，以及福特野馬Mach-E等均有配套。

LG新能源表示，截至2022年12月底，其電池積壓訂單的價值上升到了385萬億韓元（約3,130億美元），是其2023年預計收入的11倍以上。另外，該公司與通用、Stellantis和本田在北美都設有合資電池工廠。LG新能源預計，未來其全球電池產(chǎn)能的近一半將被用于北美地區(qū)。該公司還表示，預計到2025年底時，其全球電池年產(chǎn)能將達到約540 GWh。

松下電池

松下電池2022年整體表現(xiàn)低迷，2022年裝機同比僅增長4.6%，在TOP10中增速低。作為特斯拉的主要電池供應商之一，松下電池2022年裝機得益于北美市場特斯拉車型銷量的增長，以及豐田BZ4X銷量的增長。

除特斯拉、豐田之外，松下電池還拓展了大眾、福特、Lucid等新客戶。

步履較慢的松下電池正計劃在北美、日本等擴建電池工廠，提升產(chǎn)能，以應對激烈的市場競爭。

SK On

2022年SK On配套車型主要有現(xiàn)代 Ionic 5、起亞 EV 和福特 F-150。2022年其電池裝機量達到27.8GWh，同比增長61.1%，全球市占率下滑0.3個百分點。

三星SDI

2022年三星SDI的增長主要得益于奧迪E-Tron和寶馬i4和iX等車型銷售的穩(wěn)定增長。

中創(chuàng)新航

2022年中創(chuàng)新航動力電池裝機約為20GWh，同比增長151.6%，全球市占率達到3.9%。其客戶主要為廣汽、小鵬、零跑、長安等。

國軒高科

2022年國軒高科全球裝機量為14.1GWh，同比增長112.2%，市占率為2.7%，裝機全球排名第8。

國軒高科主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽車、長安汽車、零跑汽車、江淮汽車、吉利汽車和長城汽車等。

2022年國軒高科在全球市場動作不斷，在東南亞、南美、北美、歐洲等地區(qū)都進行了上游產(chǎn)業(yè)鏈和電池基地布局，同時與大眾、Vinfast、Rivian等國際車企合作持續(xù)加深。

近日，國軒高科全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與歐洲電池制造商InoBat 簽署諒解備忘錄。雙方將憑借各自的技術優(yōu)勢、互補能力，以及共同的可持續(xù)發(fā)展理念，攜手探索包括在歐洲合資建設 40GWh產(chǎn)能在內(nèi)的合作機會，推動動力電池和儲能領域的變革。

欣旺達

欣旺達2022年全球動力電池裝機量達到9.2GWh，同比增長253.2%，在全球TOP10中增速高，市占率達到1.8%。

在中國市場，欣旺達2022年裝機排名已經(jīng)進入TOP5，其在乘用車上的電池配套客戶包括東風汽車、吉利汽車、東風柳州、小鵬汽車等。

在動力電池快速出貨配套主流車企的背景下，2022年欣旺達持續(xù)推進產(chǎn)能建設，在珠海、什邡、宜春、棗莊、義烏等地都布局了大型動力/儲能電池項目基地。

孚能科技

孚能科技2022年在全球市場動力電池裝機達到7.4GWh，同比增長215.1%，市占率達到1.4%，較2021年上升0.6個百分點，并進入全球動力電池裝機TOP10陣營。

在乘用車客戶方面，2022年孚能科技已經(jīng)成為梅賽德斯、廣汽乘用車的核心供應商。尤其是奔馳EQS/EQA/EQB/EQE、廣汽Aion S/Aion V、嵐圖夢想家等爆款車型的熱銷，帶動其動力電池裝機快速增長。此外，孚能科技還與吉利、路特斯汽車、TOGG、三菱、創(chuàng)維、大運等車企建立深度合作。

值得注意的是，在全球汽車電動化快速轉(zhuǎn)型背景下，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、遠景動力、蜂巢能源等中國電池企業(yè)開始在中國以外的東南亞、歐洲、北美等全球市場積極與國際車企建立合作，并尋求建廠，隨著中國企業(yè)積極“出?！?，未來全球市場份額爭奪會越來越激烈。

封面來源：圖蟲創(chuàng)意